Consultoria

O cockpit dos seus contratos de consultoria: reuniões, recomendações rastreáveis, relatórios mensais e a prova do trabalho, tudo num engajamento por cliente.

Pra que serve

Tem cliente onde a sua entrega não é produzir vídeo, é dar direção estratégica: reunião de acompanhamento, recomendações pro time do cliente executar, auditoria, playbook, leitura mensal dos números. O módulo Consultoria organiza esse trabalho num engajamento por cliente (um contrato consultivo com vigência), e guarda cada movimento como registro rastreável.

A ideia central: consultoria é obrigação de meio, não promessa de resultado. Por isso o módulo é desenhado pra provar entrega: toda reunião vira ata, toda recomendação vira um card com histórico de status, todo mês fecha num relatório, e tudo isso alimenta uma linha do tempo que serve de memória e de prova na hora de renovar.

Quem pode acessar

• Plano necessário: Agency. Ver planos.
• Perfis com acesso: Owner, Admin, Manager.
• Depende de ter Clientes cadastrados (o engajamento é sempre de um cliente). Pra importar snapshots, o cliente precisa ter canal vinculado.

Como chegar

Menu lateral, grupo "Consultoria". A opção só aparece em workspace do tipo Agency.

O cockpit (tela inicial)

A home de /consultoria mostra todos os engajamentos lado a lado. Cada card é um contrato consultivo, com:

• Avatar e nomes: cliente + título do engajamento. O anel do avatar ganha a cor do semáforo de saúde.
• Semáforo de saúde: verde, amarelo ou vermelho. Quando não está verde, aparecem chips clicáveis com o motivo (Cadência atrasada, Relatório pendente, Implementação baixa), e cada chip leva direto pra tela que resolve.
• Três indicadores: taxa de Implementação, próxima reunião (ou "Agendar" em laranja se não houver) e pendências do cliente (recomendações do lado dele em aberto, ou "Em dia").
• Vigência: barra de progresso com a % decorrida e a data de fim (ou "Vigência aberta" se não tiver data de fim).

Engajamentos encerrados e renovados ficam agrupados numa seção separada, mais apagada, no fim da página.

Assinar agenda

O botão "Assinar agenda" (topo) gera uma URL de calendário (feed ICS). Você assina essa URL uma vez no seu Google Agenda, Outlook ou Apple Calendar, e toda reunião de consultoria criada, remarcada ou cancelada no YouFlow aparece e se atualiza sozinha na sua agenda. Vale pra qualquer membro do time que assinar.

Criar um engajamento

Botão "Novo engajamento" no cockpit. O formulário pede:

1. Cliente. Escolha entre os clientes ativos do workspace.
2. Título do engajamento. Ex: "Consultoria canal Fulano". O mesmo cliente pode ter operação e consultoria ao mesmo tempo, este contrato é só da parte consultiva.
3. Início e fim (vigência). O fim é opcional (vigência aberta).
4. Valor mensal e cadência de reuniões. Cadência Semanal ou Quinzenal, é o que o semáforo usa pra cobrar as reuniões.
5. Canais cobertos. Chips com os canais vinculados ao cliente. Marcar aqui libera importar snapshot depois. Dá pra vincular canais mais tarde também.
6. Contrato assinado (opcional). Anexa um PDF ou Word (até 10MB) num bucket privado. Fica acessível pelo botão "Contrato" no topo do engajamento.

Ao salvar, o sistema monta o questionário do modelo padrão e oferece agendar o kickoff: a reunião que abre o ciclo, onde você preenche a anamnese (ou envia o questionário) e define o norte com o cliente.

As 11 seções do engajamento

Ao abrir um engajamento, uma faixa de abas dá acesso às 11 seções. A "Visão geral" é o dashboard do contrato: cabeçalho com semáforo, valor, cadência e canais cobertos; card de próxima reunião e card de recomendações por status.

Reuniões e o War Room ao vivo

A aba Reuniões lista todas as War Rooms do engajamento (título, data, status). O botão "Agendar reunião" cria uma nova; a pauta já nasce com a revisão das recomendações em aberto.

Ao abrir uma reunião, você entra no Modo War Room, a tela de condução ao vivo em duas colunas:

• Esquerda: a pauta (checklist), a ata (editor de texto com autosave enquanto você digita) e as decisões tomadas (uma lista, cada item registrado).
• Direita: as recomendações em aberto do engajamento, com botões rápidos de status (Em andamento, Implementada, Travar, Recusar) e o botão "Nova recomendação", que faz o direcionamento nascer dentro da conversa.

Quando termina, use Finalizar: a ata, a pauta e as decisões congelam (você ainda pode reabrir se precisar). Em seguida o sistema oferece:

1. Publicar a ata no portal do cliente, com a opção de pedir ciência (o cliente registra que leu).
2. Agendar a próxima reunião, já com a data sugerida pela cadência do contrato (7 ou 14 dias, mesmo horário).

Recomendações (o quadro rastreável)

Cada direção que você dá ao cliente vira uma recomendação rastreável. A aba abre um kanban de 5 colunas:

Arraste o card pra mudar de coluna. Mover pra Recusada ou Travada abre um formulário pedindo o motivo (isso vira parte da prova). Cada recomendação tem categoria (Conteúdo, Embalagem, Processo, Medição, Outra), lado responsável (cliente ou você), prazo opcional e pode ser vinculada a um objetivo do Norte.

Além do kanban, há a visão em lista (com o ícone de histórico de status de cada card, que mostra a prova de quem moveu o quê e quando) e a possibilidade de abrir a reunião de origem da recomendação.

Documentos versionados

Entregáveis do engajamento (playbook, auditoria, briefing): faça upload de um arquivo ou cole um link. Cada documento tem:

• Categoria e versão. "Nova versão" mantém o histórico do grupo.
• Visibilidade: Visível (o cliente vê no portal) ou Interno. Publicar um documento visível novo dispara um e-mail avisando o cliente.
• Contador de visualizações do cliente, com a data da última.

Snapshots do canal

Uma foto mensal da saúde do canal, importada do CSV do YouTube Studio (reusa o mesmo pipeline de Dados do Canal). O primeiro snapshot de cada par contrato + canal é a baseline (o ponto de partida). A tela mostra a evolução por competência com os deltas contra o mês anterior, e o botão "Comparar entrada vs agora" coloca a baseline e o snapshot atual lado a lado.

Relatórios mensais

Fechar o mês gera um relatório por competência. O esqueleto vem pronto: reuniões realizadas, recomendações, taxa de implementação e o snapshot importado. Você escreve a análise por cima e publica. Depois de publicado, o relatório fica disponível pro cliente no portal (por um token próprio) e libera o pulso mensal de satisfação.

Se a competência ainda não tem snapshot importado, o sistema avisa e oferece importar primeiro (sem o snapshot, a seção de performance fica vazia).

Linha do tempo (a prova)

A cronologia consolidada do engajamento. Reuniões, documentos, recomendações, relatórios e snapshots aparecem aqui automaticamente, cada evento com link pro registro de origem. Você adiciona notas manuais pra registrar o que acontece fora do fluxo (ex: "cliente pediu por WhatsApp pra adiar o vídeo X"), e pode marcar a nota como interna (não vai pro cliente). O botão "Exportar PDF" imprime só a timeline, limpa, em papel branco.

Questionário (anamnese de entrada)

O diagnóstico de entrada, montado a partir do modelo padrão (negócio, canal, dores, cenários) e customizável. Duas vias de resposta:

• O cliente responde no portal, ou
• Você preenche em Modo entrevista durante o kickoff, registrando as respostas na conversa.

Cada resposta guarda autor e data (cliente ou você). As respostas alimentam os Problemas e o Norte.

Problemas

O diagnóstico consolidado, item a item. Cada problema tem origem marcada (Cliente, Y4Y ou Ambos): a visão lado a lado do que o cliente sente e do que os dados mostram é ferramenta de conversa. Tem gravidade (Alta, Média, Baixa) e status. Os problemas viram o insumo dos objetivos.

Norte (objetivos)

As direções de trabalho definidas em conjunto com o cliente, tipicamente na 2ª reunião, depois da anamnese e da baseline. Cada objetivo pode ser vinculado a recomendações, e os objetivos de resultado aparecem sempre com a taxa de implementação ao lado.

Avaliações (o pulso)

A satisfação do cliente, medida em dois momentos, ambos respondidos no portal:

• Pulso mensal: uma nota por competência, criada quando você publica o relatório do mês.
• Avaliação de fim de ciclo: nota geral, o que manter, o que melhorar, percepção de atingimento por objetivo e um depoimento (com ou sem autorização de uso). Fica disponível pro cliente nos últimos 15 dias da vigência.

É o material da conversa de renovação.

Renovar ou encerrar

No topo do engajamento (quando ativo), os botões Renovar e Encerrar:

• Renovar cria uma nova vigência mantendo todo o histórico. As recomendações e objetivos em aberto e os canais cobertos migram pro novo ciclo; o que fechou fica no ciclo anterior como prova. O contrato antigo vira "renovado" e aponta pro atual.
• Encerrar marca o contrato como encerrado. O portal do cliente entra em modo leitura por 90 dias e depois some, mas todo o registro fica guardado pra sempre (é a prova).

No portal do cliente

Quando um cliente tem engajamento consultivo ativo, o portal dele ganha uma aba "Consultoria" (acesso externo por link, sem login). Lá o cliente vê e interage com: próxima reunião, atas publicadas (e registra ciência quando pedido), recomendações do lado dele com comentários, documentos visíveis, o Norte, os relatórios publicados, responde o questionário e o pulso. A configuração de quais abas o cliente enxerga fica em Configurar Portal do Cliente.

Dicas e atalhos

• No cockpit, os chips do semáforo são atalhos: clicar em "Cadência atrasada" leva pras reuniões, "Relatório pendente" pros relatórios, "Implementação baixa" pras recomendações.
• Depois de finalizar uma reunião, aceite a oferta de agendar a próxima: a cadência é o que o semáforo cobra, e sem esse empurrão ela atrasa.
• Importe o snapshot junto do fechamento do mês. As duas metades do ritual mensal andam juntas, e o relatório fica completo.
• Use notas internas na linha do tempo pra registrar combinados informais sem expor ao cliente.

Limitações conhecidas

• Módulo exclusivo do plano Agency, em workspace do tipo agency.
• Snapshots dependem do cliente ter canal vinculado e do CSV do YouTube Studio (mesmo formato de Dados do Canal).
• Snapshot é imutável: correção só por excluir e reimportar, antes de publicar o relatório.
• Um engajamento só pode ser renovado uma vez (o ciclo seguinte é o novo contrato). Se já foi renovado, atualize a página pra ir ao ciclo atual.
• O feed de agenda (ICS) atualiza em ciclos do lado do Google (pode levar horas pra refletir uma mudança); Outlook e Apple usam "Assinar calendário" colando a URL.