Comercial (Máquina de Vendas)

Seu CRM de prospecção ativa: cada manhã o sistema diz quem abordar e quais follow-ups vencem, você registra o que fez com um clique e a cadência de 21 dias calcula sozinha o próximo passo.

Pra que serve

O módulo Comercial transforma prospecção de agência num processo repetível, do primeiro toque frio até o contrato fechado. Em vez de planilha manual e memória, você trabalha uma fila diária que já vem pronta: quem falta abordar hoje pra bater a meta e quais prospects precisam de follow-up.

Toda vez que você registra uma ação (abordou, respondeu, marcou call, enviou proposta), o motor de cadência avança o prospect de etapa e agenda a próxima ação na data certa. Você nunca mais esquece de voltar num lead.

Fila do dia

A tela inicial. Meta de abordagens, follow-ups que vencem hoje e quem abordar. Registrou, a cadência calcula o resto.

Pipeline

Kanban ou tabela com todos os prospects por etapa do funil. Arraste pra mudar status.

Painel

Funil realizado vs meta, valores em aberto e fechados, ritmo dos últimos 14 dias.

Configurações

Seu cliente ideal (ICP) e o que qualifica um prospect como Tier A ou B.

Quem pode acessar

Plano necessário: Agency. Ver planos.
Perfis com acesso: qualquer membro ativo de um workspace Agency. O módulo só aparece no menu (grupo "Comercial") pra quem está num workspace desse plano.

ℹ️

Se o seu workspace não é Agency, o módulo nem existe pra você (as telas retornam 404). É um recurso pensado pra quem opera prospecção como agência.

Como chegar

Menu lateral, grupo Comercial. As opções são Fila do Dia, Pipeline, Diagnóstico, Painel e Configurações. A operação do dia a dia começa sempre na Fila do Dia.

O ciclo de vida de um prospect

Cada prospect caminha por etapas fixas. O status muda quando você registra uma ação, e a cadência sabe o que fazer em cada uma:

Status	O que significa	Próxima ação típica
Novo	Na base, ainda não abordado	Registrar a primeira abordagem
Abordado	Primeiro toque enviado, na régua de cadência	Follow-ups nas datas certas
Respondeu	Engajou (sai da cadência automática)	Conduzir pra uma call
Call agendada	Reunião marcada	Realizar a call
Call feita	Reunião aconteceu	Enviar a proposta
Proposta enviada	Valor na mesa	Follow-up até decisão
Fechado	Virou cliente	(encerrado)
Perdido	Não avançou (com motivo registrado)	(encerrado)
Sem resposta	Cadência de 21 dias terminou sem retorno	Reengajar mais tarde

A cadência de 21 dias

Assim que você registra a primeira abordagem, o prospect entra numa régua de 8 toques ao longo de 21 dias. O sistema agenda cada passo na data certa (pulando fins de semana) e some pra você na Fila do Dia quando vence:

Dia 1. Toque 1 personalizado com pedido de permissão (DM, WhatsApp ou email).
Dia 2. Aquecimento social: seguir, curtir e comentar algo genuíno no Instagram ou YouTube.
Dia 3. Follow-up 1 com prova (case do nicho).
Dia 5. Envio do vídeo diagnóstico. Só para Tier A, mesmo que ainda não tenha respondido.
Dia 8. Follow-up 2 com pergunta fechada.
Dia 12. Follow-up de valor: estudo dos maiores canais.
Dia 16. Case com número específico e convite pra call de 20 minutos.
Dia 21. Break-up: encerra com elegância e porta aberta. Sem resposta, o prospect vira "Sem resposta".

💡

Dica: quando o prospect responde, você registra "Respondeu" e ele sai da régua automática. A partir daí o foco vira conduzir pra call, não mais seguir os toques.

Como fazer: o dia a dia na Fila do Dia

A Fila do Dia é onde você trabalha. Ela se divide em três blocos, de cima pra baixo:

No topo, os números do dia. Abordagens de hoje (X de META), follow-ups pendentes, atrasados e novos na base. Uma barra mostra o quanto falta pra bater a meta de abordagens.

Bloco "Follow-ups de hoje e atrasados". Os prospects que precisam de um toque hoje (atrasados primeiro, depois os de Tier A). Cada card traz botões conforme a etapa:

Copiar script. Copia o texto do playbook já preenchido com nome, canal e origem do prospect. O que não tem no cadastro fica entre [colchetes] pra você completar à mão.
Feito. Marca o follow-up (ou aquecimento) como executado. A cadência agenda o próximo toque.
Respondeu / Call agendada / Call realizada / Proposta enviada. O botão muda de acordo com o status atual e avança o prospect no funil.
Adiar 1 dia. Empurra a próxima ação um dia útil pra frente, sem sair da cadência.

Bloco "Abordar hoje". Os prospects novos que você deve abordar pra completar a meta (Tier A primeiro). Copie o script do toque 1 e clique em Abordado, escolhendo o canal usado. É esse clique que dá início à cadência de 21 dias.

💡

Dica: a Fila foi desenhada pra celular, entre uma DM e outra. Abra pela manhã, trabalhe de cima pra baixo e o dia de prospecção está feito.

Pipeline: a visão do funil inteiro

O Pipeline mostra todos os prospects. Duas visualizações, alternáveis no topo:

Kanban (padrão): uma coluna por status. Arraste um card entre colunas pra mudar o status manualmente. As colunas "Sem resposta" e "Perdido" nascem recolhidas pra não poluir.
Tabela: lista com busca, filtro por tier e origem, ordenação por coluna (inscritos, tier, data, valor) e ação em massa (selecione vários e mude o status de todos de uma vez).

As pills de status no topo contam o total de cada etapa. Na tabela, clicar numa pill filtra por aquele status.

Use Novo prospect pra cadastrar um lead à mão, ou Importar pra subir uma lista inteira (ver abaixo). Clicar em qualquer prospect abre a ficha completa.

A ficha do prospect

A ficha reúne tudo de um lead:

Próxima ação em destaque, com botão pra copiar o script preenchido daquele toque.
Registro rápido: botões grandes que mudam conforme o status (registrar abordagem, follow-up, call, proposta, fechar, perder, adicionar nota). Um clique cria a atividade e a cadência reage.
Timeline: histórico decrescente de tudo que aconteceu com o prospect.
Contato: links diretos pra YouTube, Instagram, WhatsApp (wa.me) e email.
Classificação: canal de abordagem, origem, data do 1º contato, valor da proposta e motivo da perda (quando houver).
Diagnóstico: gera uma análise do canal do prospect pra usar na abordagem. Ver Diagnóstico.

Importar prospects por CSV

Pra subir uma lista de uma vez, use Importar (na Fila do Dia ou no Pipeline):

Exporte a aba Pipeline da sua planilha como CSV. As colunas esperadas: Data do 1º contato, Canal / Empresa, Contato, Nicho, Inscritos, Canal de abordagem, Origem, Tier, Status, Próxima ação, Data próxima ação, Valor proposta (R$) e Observações.
Arraste o arquivo pra área de upload (ou clique pra escolher). O sistema detecta separador e acentuação sozinho.
Confira o preview. Ele separa em prontos pra importar, duplicados (nomes que já existem no pipeline, pulados) e linhas com erro (não entram). A linha de exemplo da planilha é ignorada.
Confirme. Os prospects entram no pipeline e você cai direto no Kanban.

Painel: leitura de resultado

O Painel agrega tudo do período (a "sprint" definida nas configurações):

Funil realizado vs meta: abordados, conversas (MQL, quem respondeu), calls, propostas e fechados, cada etapa com a taxa de conversão pra anterior.
Atividade do período: cards de abordagens, follow-ups, respostas, calls, propostas e fechamentos, comparados com a meta.
Valores: total de propostas em aberto e o valor fechado no período.
Ritmo dos últimos 14 dias: um gráfico de barras com abordagens e follow-ups por dia, pra ver se você está mantendo o pique.
Taxa de resposta comparada com a premissa configurada, pra saber se a abordagem está funcionando.

Configurações

Em Configurações você define o que orienta a qualificação dos prospects:

Descrição do ICP (perfil de cliente ideal): quem é o cliente perfeito.
Critério do Tier A: o que faz um prospect ser prioridade máxima (recebe o vídeo diagnóstico no dia 5 mesmo sem responder).
Critério do Tier B: quem vale abordar sem prioridade.

Esses textos aparecem na hora de classificar um prospect no cadastro.

ℹ️

As metas do funil e a cadência de 21 dias já funcionam com valores padrão (3 clientes, taxas de conversão da metodologia). A edição desses números direto na tela chega numa próxima fase do módulo.

Dicas e atalhos

💡

Dica: os scripts do playbook usam variáveis como o nome do contato, o canal e a origem. Preencha bem o cadastro do prospect (origem, valor da proposta) pra que os scripts saiam quase prontos, sem [colchetes] pra completar.

Comece o dia sempre pela Fila do Dia. Ela já ordena o que é mais urgente.
Prospects atrasados aparecem com a data em vermelho, tanto na fila quanto na tabela do pipeline.
Ao marcar um prospect como Perdido, registre o motivo. Isso alimenta a leitura futura do funil.
Para fechar um contrato e transformar o prospect em cliente de fato, veja Clientes.

Limitações conhecidas

Módulo exclusivo do plano Agency.
As premissas do funil (metas, taxas de conversão) e a edição da cadência ainda não são editáveis pela tela de Configurações; rodam com os valores padrão da metodologia.
A importação por CSV pula duplicados pelo nome do canal (comparação sem diferenciar maiúsculas). Nomes iguais grafados diferente entram como novos.